München, 11. Februar 2025 - Die BayernInvest erweitert ihr Produktportfolio um einen weiteren Rentenfonds: Der BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Laufzeitfonds richtet sich an institutionelle Investoren, die in einem volatilen Zinsumfeld Wert auf verlässliche Erträge legen. Das Anlageuniversum umfasst überwiegend in Euro-denominierte Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus dem Non-Financial-Sektor. Ziel ist es, die bei Auflage geltende Marktrendite für die nächsten fünf Jahre zu sichern und Anlegern planbare Erträge zu ermöglichen. Neben regelmäßigen Ausschüttungen von voraussichtlich rd. 3 % p.a.1) bietet der Fonds eine tägliche Anteilkauf- und -rücknahmemöglichkeit.
Günstiger Zeitpunkt für eine mittel- bis langfristige Anlage
Nach einer Phase deutlicher Zinssteigerungen bietet der BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds jetzt eine ausgezeichnete Möglichkeit, das attraktive Zinsniveau für einen klar definierten, mittelfristigen Zeitraum zu sichern. Gleichzeitig profitieren institutionelle Anleger bei möglichen zukünftigen Zinssenkungen durch die fixierten Renditen und Kupons. „Eine breite Diversifikation und unser aktives Emittenten-Monitoring sorgen für ein ausgewogenes Risikomanagement und minimieren Ausfallrisiken. Zugleich können institutionelle Anleger flexibel auf Marktveränderungen reagieren, da die Fondsanteile während der Laufzeit jederzeit zum Anteilpreis ge- oder verkauft werden können“, betont Nils Zimmermann, Direktor Institutionelle Kunden bei BayernInvest.
Risikobegrenzung durch aktives Monitoring
Das aktive Credit-Monitoring der BayernInvest trägt dazu bei, dass Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und nachhaltiger Ausrichtung Teil des Portfolios werden. Dies unterstreicht die Positionierung der BayernInvest als verantwortungsvoller Asset Manager. „Das Konzept des BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds ist gezielt auf die Anforderungen institutioneller Anleger im aktuellen Zinsumfeld zugeschnitten. Unser Ziel ist es, durch ein gut diversifiziertes Portfolio über die Laufzeit von fünf Jahren eine attraktive und planbare Rendite zu erwirtschaften“, so Alexander Mertz, Sprecher der Geschäftsführung der BayernInvest.
Der Fonds im Überblick
- Anlageuniversum: mindestens 70% Investment-Grade Non-Financial Corporate Bonds (EUR) 2
- Laufzeit: Bis 14.12.2029
- Ertragsverwendung: Ausschüttend
- Verwaltungsgesellschaft: BayernInvest Luxembourg S.A.
- Portfoliomanager: BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München
- Zielgruppe: Ertrags- und sicherheitsorientierte institutionelle Anleger (der Fonds ist ausschließlich Institutionelle Anlegern vorbehalten)
- ESG-Klassifikation: Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung
- Mindestanlage: 500.000 Euro
- Ausgabeaufschlag/Rücknahmeaufschlag: keiner
- Taxe d’abonnement: 0,01% p.a.
- Verwaltungsgebühr: 0,25 % p.a.
Über die BayernInvest
Als Asset Manager und deutscher ESG-Spezialist bietet die BayernInvest maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagement-Konzepte, eine professionelle Fondsverwaltung sowie ein marktführendes Nachhaltigkeitsreporting. Über die Alternative Investment-Plattform der BayernInvest Luxembourg S.A. werden neben OGAWs auch komplexe Anlagestrategien im Bereich der Alternativen Anlageklassen umgesetzt. Mit einem verwalteten Volumen von rund 92 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und als 100%ige Tochter der BayernLB ist die BayernInvest regional verwurzelt mit dem Blick auf das internationale Marktgeschehen. Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Weitere Informationen unter www.bayerninvest.de und unter https://www.bayerninvest.lu
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Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Halbjahres- und Jahresberichte können unter www.bayerninvest.de in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.
2) Zum Ende der Laufzeit, nimmt der Anteil der Non-Financial Corporate Bonds kontinuierlich ab.