Wir als Bayerninvest
Nachhaltigkeitsbezogene Aspekte sind seit vielen Jahren Bestandteil unserer Investmentprozesse und unserer Unternehmenspraxis. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft verfolgen wir einen langfristig orientierten Investmentansatz und berücksichtigen neben finanziellen Faktoren auch relevante ökologische, soziale und Governance-bezogene Aspekte. Diese können sich auf Geschäftsmodelle, Risiken und langfristige Ertragsaussichten von Unternehmen auswirken und fließen, abhängig von der jeweiligen Anlagestrategie, in unsere Investmentprozesse ein.
Die BayernInvest beteiligt sich an verschiedenen nachhaltigkeitsbezogenen Initiativen und berücksichtigt definierte Leitlinien und Standards in den jeweils relevanten Bereichen. Für institutionelle Investoren verbinden wir langjährige Investmentexpertise mit transparenten Methoden und Investmentlösungen, bei denen finanzielle und nachhaltigkeitsbezogene Kriterien entsprechend der jeweiligen Anlagestrategie berücksichtigt werden.
So setzen wir Nachhaltigkeitsaspekte in der Kapitalanlage um
1. Nachhaltigkeitskriterien & messbare Steuerung
Abhängig von der jeweiligen Anlagestrategie berücksichtigen unsere Investmentlösungen unterschiedliche nachhaltigkeitsbezogene Kriterien. Dazu zählen beispielsweise Ausschlusskriterien, ESG Analysen, klimabezogene Vorgaben oder Anforderungen an bestimmte Wertpapiere und Emittenten. Die Einhaltung der definierten Kriterien wird anhand relevanter Daten und Kennzahlen überwacht.
Ergänzend bietet unser ESG Check eine strukturierte Analyse der Nachhaltigkeitsmerkmale eines Portfolios. Gemeinsam betrachten wir zentrale ESG Kennzahlen, ordnen diese anhand geeigneter Benchmarks ein und geben Orientierung zu relevanten regulatorischen Entwicklungen. Zudem analysieren wir ESG Risiken, kontroverse Tätigkeitsfelder und wesentliche Klimakennzahlen. So schafft der ESG Check eine fundierte Grundlage für die Einordnung und Weiterentwicklung Ihrer Kapitalanlage.
2. Stewardship – Engagement und Voting
Im Rahmen unseres Ansatzes im Bereich Stewardship treten wir in den Dialog mit investierten Unternehmen und üben Stimmrechte auf Hauptversammlungen aus. Dabei adressieren wir finanzielle Themen sowie Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Engagement und Voting werden miteinander verzahnt und durch definierte Prozesse für Monitoring und Eskalation begleitet. Über unsere Aktivitäten und Entwicklungen schaffen wir Transparenz, unter anderem durch unser Stewardship Reporting, das unseren Kundinnen und Kunden einen nachvollziehbaren Einblick in die Umsetzung gibt.
3. Individuelle Nachhaltigkeitslösungen für unsere Kunden
Nachhaltigkeitsanforderungen unterscheiden sich je nach Investor, Anlagestrategie und regulatorischem Rahmen. Deshalb entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden individuelle nachhaltigkeitsbezogene Investmentansätze. Dazu gehören die Analyse bestehender Portfolios, die Definition geeigneter Nachhaltigkeitskriterien sowie die Einbindung von Elementen aus dem Bereich Stewardship wie Engagement und Voting.
Gleichzeitig entwickeln sich regulatorische Anforderungen, Marktstandards und Nachhaltigkeitsthemen kontinuierlich weiter. Mit unserem Newsletter informieren wir regelmäßig über relevante Entwicklungen und aktuelle Themen rund um Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage. So bleiben unsere Kundinnen und Kunden auch über die konkrete Umsetzung hinaus auf dem Laufenden.
Der BayernInvest ESG-Check
Der ESG-Check der BayernInvest bietet Anlegern eine strukturierte Analyse der Nachhaltigkeitsmerkmale ihres Portfolios. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus dem Sustainability Office und dem Vertrieb werden zentrale ESG-Kennzahlen bewertet und mit einer geeigneten Benchmark verglichen. Zugleich geben wir Orientierung zu relevanten regulatorischen Anforderungen und zeigen auf, wie aktuelle Entwicklungen im nachhaltigkeitsbezogenen Aufsichtsrahmen berücksichtigt werden können. Die interaktive Darstellung ermöglicht eine umfassende Bewertung der Portfoliostruktur im Hinblick auf ESG-Risiken und kontroverse Tätigkeitsfelder. Zudem analysieren wir wesentliche Klimakennzahlen wie den CO₂-Fußabdruck und die implizite Temperaturentwicklung, um mögliche Abweichungen von klima- und nachhaltigkeitsbezogenen Zielsetzungen frühzeitig zu erkennen. So erhalten Sie eine fundierte Grundlage für eine präzise Steuerung und Weiterentwicklung Ihrer Anlageentscheidungen.