BayernInvest Lux Multi Asset Income
Anteilklasse AL
Investmentansatz
Ziel des BayernInvest Lux Multi Asset Income ist es, eine attraktive Wertentwicklung in Verbindung mit einer regelmäßigen und stabilen Ausschüttung der Erträge zu erzielen. Der Fokus des Anleihesegments liegt dabei auf in Euro denominierten Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen. Der Aktienanteil von maximal 35 % wird mittels einer Multi-Faktor-Strategie gemanagt. Das Investmentuniversum wird um Titel reduziert, die gegen festgelegte nachhaltigkeitsbezogene Ausschlusskriterien verstoßen. Dazu zählen beispielsweise definierte Umsatzgrenzen in Bezug auf die Produktion von Waffen und Tabak sowie Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact.
Performance- und Risikokennzahlen
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Portfoliostruktur
Aufteilung nach Schuldnerkategorien
Nachhaltigkeitsansatz
Bei diesem Fonds werden neben finanziellen Kriterien auch nachhaltigkeitsbezogene Kriterien berücksichtigt. Dabei werden die für den Fonds festgelegten normativen Mindeststandards und Ausschlusskriterien angewendet. In der operativen Umsetzung werden unter anderem Investments in Unternehmen ausgeschlossen, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder nach den festgelegten Kriterien schwere Kontroversen aufweisen. Darüber hinaus gelten definierte Umsatzgrenzen für Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Tabak, Rüstungsgüter wie Waffen sowie fossile Brennstoffe wie Kohle. Die vollständigen Kriterien und jeweiligen Schwellenwerte finden sich in den Vorvertraglichen Informationen des Fonds.
ESG-Qualität des Fonds:
Abdeckung ggü. ESG-Vorreiter & Nachzüglern
Weitere Stammdaten
Drei Gründe für den Fonds
- Breit gestreute vermögensverwaltende Strategie zur Anlage in Anleihen, Aktien und der Beimischung weiterer Anlageklassen
- Aktive Gewichtung der einzelnen Anlageklassen durch das Fondsmanagement Team
- Auswahl passender Anlageansätze und regionaler Gewichte für die einzelnen Anlageklassen
| Fondspreis | 135,71 EUR |
Disclaimer
Dies ist eine Marketingmitteilung. Der Inhalt wurde von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erstellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Ihr liegen die Informationen mit dem Stand zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugrunde. Die Angaben beinhalten oder ersetzen weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung und stellen keine Kaufempfehlung oder ein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Die geäußerten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlagen unterliegen Schwankungen und können zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Die Rendite des Fonds unterliegt der Besteuerung auf Ebene des Anlegers. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann sich in der Zukunft ändern.
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