Anlagelösungen und Investmentstrategien

Wir gestalten Kapitalanlagen mit Klarheit, Disziplin und Verantwortung. Unsere Investmentstrategien verbinden Ertragschancen mit einem konsequenten Risikomanagement – aktiv oder indexorientiert, stets mit integrierter ESG-Perspektive. So entstehen Lösungen, die zu Ihren Zielen, Restriktionen und Nachhaltigkeitsanforderungen passen.

Wir managen Rentenportfolios aktiv und mit klarer Risikosteuerung – von Staats- und Unternehmensanleihen über Crossover bis High Yield. Unser breiter Credit-Fokus ermöglicht gezielte Renditechancen in allen Marktphasen. Dabei integrieren wir ESG-Kriterien systematisch in den gesamten Investmentprozess.

Für institutionelle Anleger entwickeln wir:

• LCR-optimierte Strategien für Banken – Ausschüttungsorientierte Konzepte für Investoren mit Cashflow-Bedarf
• Unsere Rentenstrategien kombinieren Stabilität, Transparenz und Nachhaltigkeit – für robuste Ertrags-/Risikoprofile über den Zyklus hinweg.

Sich schnell ändernde Märkte erfordern eine dynamische Renten Assetallokation sowie ein dezidiertes Durationsmanagement.

Die Kombination beider Disziplinen stellen wir seit Jahren erfolgreich unter Beweis. Die Allokation zwischen den Laufzeitenbändern, gerade in einem sich stark verändernden Zinsumfeld, ist ein zusätzlicher Performancetreiber. Wir legen sehr großen Wert auf eine jeweils dem Marktumfeld angepasste Risiko- / Renditestruktur in den Portfolien.

Für institutionelle Anleger bieten wir auch performanceabhängige Overlay Strategien auf Absolut Return Basis.

Unser Anspruch ist in jeder Marktphase einen relativen Mehrwert zum allgemeinen Rentenmarkt zu generieren.

Wir investieren gezielt in Qualitätsunternehmen mit tragfähigen Geschäftsmodellen und klaren Nachhaltigkeitszielen. Unsere Fonds verbinden aktives Management mit datengestütztem Research und ESG-Integration.

Beispiel: Der BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz fokussiert Unternehmen, die den Übergang zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft aktiv mitgestalten. Der Fonds berücksichtigt die Vorgaben von Artikel 8 SFDR und strebt eine geringere CO₂-Intensität als der Markt an.

Unser Ziel: nachhaltige Performance durch aktives Handeln, fundierte Analyse und langfristige Perspektive.

Wir kombinieren renditestarke und defensive Bausteine zu ausgewogenen Portfolios. Unsere Strategien orientieren sich an Ihren individuellen Risiko- und Ertragszielen und verfolgen einen Total-Return-Ansatz, der in unterschiedlichen Marktphasen verlässliche Ergebnisse liefert.

Durch klare Risikosteuerung und ESG-Integration schaffen wir Transparenz und Stabilität – ob als Publikums- oder Spezialfonds.

Kosteneffizient, präzise und nachhaltig: Unsere indexnahen Strategien bilden Benchmarks effizient ab und lassen sich individuell mit ESG-Filtern, Ausschlüssen oder Klimazielen kombinieren.

Je nach Benchmark setzen wir auf optimiertes Sampling und minimierten Tracking Error – mit Fokus auf Kosten, Liquidität und Transparenz. So ermöglichen wir Investments, die Struktur, Nachhaltigkeit und Effizienz verbinden.

Eine durchdachte strategische Asset Allocation legt den Rahmen für Risiko und Rendite fest. Wir übersetzen Ihre Ziele, Restriktionen und Nachhaltigkeitsvorgaben in einen robusten, produktneutralen und nachvollziehbaren Allokationsprozess.

Unsere Modelle verbinden Kapitalmarkterfahrung, wissenschaftliche Methoden und klare Kommunikation – damit Sie Ihre Entscheidungen auf fundierter Basis treffen können.

Wir halten die Risiken in Ihrem Portfolio im Einklang mit Ihrer Verlusttoleranz. Mit VaR-basierten Leitplanken, laufendem Monitoring und effizienten Absicherungsinstrumenten sorgen wir für marktgerechte Ergebnisse und reduzieren negative Überraschungen.
Neben der effektiven Begrenzung von Verlusten ist es unser Anspruch, die Partizipation an steigenden Kursen zu ermöglichen. Unser erfahrenes Team und die auf Risikomanagement spezialisierten Portfoliomanager sorgen genau dafür.

Unsere Overlay-Lösungen schaffen Transparenz, Stabilität und Vertrauen – über alle Marktphasen hinweg.

Die Umsetzung der Investmentstrategien erfolgt durch unser Multi Asset Trading Desk. 

Durch eine sorgfältige Auswahl und Überwachung der Handelsplätze bzw. Finanzintermediäre wirken wir auf die bestmögliche Ausführung von Handelsaufträgen unter Einbezug entscheidender Kriterien und Faktoren je nach Assetklasse hin. 
Hierbei kombinieren wir weitreichende Kapitalmarktexpertise gepaart mit leistungsstarken Execution Management Systemen bis hin zu vollautomatisiertem Orderhandling.

Wir bieten den Anlegern als KVG auf Wunsch ein aktives Cashmanagement. 

Dahingehend können die 

• tägliche Überwachung von Cashkonten
• Prüfung und Einhaltung von individuellen und gesetzlichen Grenzen 
• aktive Cashdisposition bzw. Liquiditätssteuerung durch Auslagerung/Auflösung von überschüssiger/benötigter Liquidität in Tagesgelder

als zusätzliche Services durch die Anleger in Anspruch genommen werden. 

Das Team Cashmanagement stellt im Rahmen der täglichen Liquiditätsdisposition sicher, dass die Einhaltung von individuellen und gesetzlichen Grenzen bei allen Fonds, 

bei denen die BayernInvest als KVG fungiert, erfolgt und auftretende/vorhandene Risiken vermieden/verringert werden.

Grundsätzlich ist die BayernInvest bestrebt eine hohe Abdeckung der abzustimmenden Märkte sicherzustellen. Dies erfolgt in Abhängigkeit zu unserem Service Provider (IVOX Glass Lewis) und 

der jeweilig betroffenen Verwahrstelle. Unser Serviceprovider unterbreitet Vorschläge zum geplanten Abstimmungsverhalten und übt die Stimmrechte für abstimmbare Märkte auf den Hauptversammlungen aus. Der Vorschlagsprozess bleibt davon unberührt. 

Individuelle Abstimmungswünsche des Anlegers können gemäß dem aktuellen Preisverzeichnis der BayernInvest unter Umständen auf Nachfrage berücksichtigt werden. 

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. ESG-Kriterien werden in den Investmentprozess integriert; daraus lässt sich keine zugesicherte Wirkung ableiten. Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Fondsunterlagen und im Abschnitt „Nachhaltigkeit“.