BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz
Investmentansatz
Der BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz ist ein globaler Aktienfonds, der mit seinem aktiven Management-Ansatz vom Transformationsprozess hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft profitiert. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus Aktien global agierender Unternehmen, welche die BayernInvest Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und zur Reduktion von Risiken aus dem Klimawandel beitragen. Die Titel aus dem Anlageuniversum werden fundamental sowie quantitativ analysiert und anhand von Nachhaltigkeitskriterien umfassend bewertet. So kann das Fondsmanagement schon heute die Gewinner von morgen identifizieren. Das Ergebnis ist ein nachhaltiger Fonds mit ausgewogenem Rendite-Risiko-Profil, der anstrebt langfristig eine Outperformance in Euro gegenüber dem MSCI World NTR EUR Index zu erzielen. Darüber hinaus soll die CO2-Intensität des Portfolios im Vergleich zum MSCI World NTR EUR Index um mindestens 50% unterschritten werden. Der BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt damit die Voraussetzungen des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltige Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „Offenlegungsverordnung“).
Performance- und Risikokennzahlen
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Portfoliostruktur
Aufteilung nach Assetklassen
Aufteilung nach Branchen
Nachhaltigkeitsansatz
Als BayernInvest ist es uns wichtig einen verantwortungsvollen Investmentansatz zu verfolgen, daher werden auch bei diesem Fonds unsere normativen Mindeststandards konsequent eingehalten. In der operativen Umsetzung werden dadurch Investments in Unternehmen, welche gegen den UN Global Compact verstoßen oder sonstige schwere Kontroversen aufweisen, ausgeschlossen. Außerdem ausgeschlossen werden Investitionen in Unternehmen, die restriktive Umsatzschwellen hinsichtlich Tabak, Rüstungsgütern wie Waffen und fossilen Brennstoffen wie Kohle überschreiten. Über diese Mindeststandards hinaus können weitere Nachhaltigkeitskriterien in der Anlagestrategie berücksichtigt werden. Der detaillierte Nachhaltigkeitsansatz des Fonds findet sich in den Vorvertraglichen Informationen.
Weitere Stammdaten
Detaillierte Informationen, insbesondere zur Performance und den Risiken der Anlage sowie zu den Abrechnungsbedingungen, finden Sie auch im tagesaktuellen und monatlichen Factsheet sowie dem Verkaufsprospekt.
Drei Gründe für den Fonds
- Breit gestreute Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit
- Umfangreicher Ausschluss von nicht nachhaltigen Unternehmen, Übergewichtung von besonders nachhaltigen Unternehmen
- Gezielter Portfolioaufbau mittels datenbasierter Unternehmensanalyse und verantwortlicher Anlageentscheidung durch den Portfoliomanager
Disclaimer
Dies ist eine Marketingmitteilung. Der Inhalt wurde von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erstellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Ihr liegen die Informationen mit dem Stand zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugrunde. Die Angaben beinhalten oder ersetzen weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung und stellen keine Kaufempfehlung oder ein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Die geäußerten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlagen unterliegen Schwankungen und können zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Rendite des Fonds unterliegt der Besteuerung auf Ebene des Anlegers. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann sich in der Zukunft ändern.
Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), das Basisinformationsblatt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte können unter www.bayerninvest.de in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.
Alle Daten weisen, sofern nicht anders angegeben, den o.g. Stand auf und basieren auf eigenen Daten der BayernInvest oder von Bloomberg.
Angaben zur Performance eines Fonds sind nach der BVI-Methode berechnet. Berücksichtigt sind alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne auf Kundenebene anfallende Kosten einzubeziehen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren). Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter www.bayerninvest.de/wer-wir-sind/governance/beschwerdemanagement/index.html. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.