Nachhaltiges Investieren

Die BayernInvest ist professioneller Partner für nachhaltiges Investieren. Seit mehr als 30 Jahren bieten wir Anlegern individuelle und zukunftsorientierte Lösungen für das Asset Management und Asset Servicing (Master-KVG) an. ESG-Aspekte sind vollumfänglich in unser Investment- und Risikomanagement und unser marktführendes ESG-Reporting integriert. Ziel der BayernInvest ist, spätestens bis zum Jahr 2025 alle in eigener Verantwortung gemanagten Portfolien in Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu bringen.

Wirkungsorientierte Anlagestrategien zeichnen sich dadurch aus, dass sie Ausschlusskriterien mit durchdachten Investments in nachhaltige Themenfelder kombinieren. Dabei ist eine tiefgreifende Betrachtung des Anlageuniversums notwendig, die auch die Erfassung neuartiger Risikofaktoren und Analyseansätze erfordert. Nur so lässt sich ein umfassendes nachhaltiges Investment mit einem optimierten Chancen-Risiko-Profil realisieren.

Ausschluss von geächteten Waffen

Die BayernInvest schließt grundsätzlich bei allen von der BayernInvest aktiv gemanagten Investments Unternehmen aus, die folgende kontroverse bzw. geächtete Waffen produzieren.

ESG-Beratung

Die BayernInvest ist im ständigen Austausch mit Marktteilnehmern, Interessensgemeinschaften, Verbänden, Aufsicht und Behörden. Unsere Leiterin Nachhaltigkeit ist Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Neue regulatorische Entwicklungen und Markttrends können so frühzeitig für unsere Kunden nutzbar gemacht werden.

Gerne stehen wir für unsere Kunden zur Verfügung, wenn es darum geht nachhaltiges Investieren in der Praxis umzusetzen.

„Initiativen“ / Commitments

Um die Umsetzung nachhaltiger Investments zu fördern und einen vollumfänglichen Zugang zu Informationen zu erhalten, hat sich die BayernInvest den folgenden Initiativen und Grundsätzen verpflichet:

  • UN PRI (Principles for Responsible Investment)
  • Carbon Disclosure Project
  • EU Green Deal
  • Green Recovery Alliance

Engagement

Ausübung von Stimmrechten unter expliziter Nachhaltigkeitsanalyse in Zusammenarbeit mit externem Partner. Regelmäßiger Austausch mit Emittenten und Unternehmen durch die Fondsmanager.

Innovatives ESG-Reporting

Ein innovatives und umfassendes ESG-Reporting ergänzt unser klassische, finanzielle Reporting und zeigt transparent auf, wie sich Portfolien auf umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien auswirken. Die BayernInvest stellt dieses Leistungspaket ihren Kunden für alle gemanagten und administrierten Spezial-AIF und Publikumsfonds zur Verfügung – als einer der ersten deutschen Asset Manager ohne zusätzliche Kosten.

Tiefes Research-Know-how

Das ESG-Reporting der BayernInvest für Aktien- und Rententitel basiert auf umfangreichen Daten von MSCI ESG Research, dem nach eigenen Angaben weltweit größten Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings im Bereich ESG. Weiterer Kooperationspartner ist yourSRI, führender Anbieter von ESG-Softwarelösungen, der die Daten professionell grafisch aufbereitet. Mit ihrem ESG-Reporting bietet die BayernInvest ihren Kunden die Möglichkeit, nachhaltige Kriterien in der gesamten Wertschöpfungskette – im Asset Management, in der Administration und im Reporting – zu integrieren.

Nachhaltigkeitsqualität des Portfolios – ESG-Score

Das ESG-Reporting der BayernInvest zeigt die Nachhaltigkeitsqualität eines Portfolios mit einem Scoring-Modell auf einer Skala von 0 bis 10. Dieser ESG-Score wird mit einer Peergroup und einem Anlageuniversum verglichen. Auf einen Blick sichtbar sind das Gesamtportfolio-Rating sowie der jeweils positive und negative Beitrag von Aktien- und Rententiteln zum Gesamtrating. Zusätzlich werden kontroverse Geschäftsfelder und -praktiken sowie Verstöße gegen die UN Global Compact Prinzipien aufgelistet. Emittenten mit den jeweils besten und schlechtesten ESG-Scores sind einzeln ausgewiesen. Besonders interessant für Investoren ist abschließend der „Sustainable Impact“, der die Wirkung von Investments auf die Umwelt und Gesellschaft aufzeigt.